SANYU GROUP（本社：高知県室戸市、代表取締役：山本祐樹。以下、当社）は、新サービスにて相談型ファイナンシャルプランナー『First Step』を開始しました。
本サービスはライフプラン作成や見直し、資産運用・投資方針に関する一般的助言、保険内容の分析及び見直し提案を主とした顧客向けの金融相談サービスとなります。助言業務を対象としており、金融商品の斡旋や仲介、売買の勧誘を行わない相談型ファイナンシャルプランナーとして高知県東部地域を中心に全国各地の顧客に向けサービス展開いたします。
複雑化する「お金の悩み」に寄り添う存在へ―相談型FPの必要性が急拡大
相談型ファイナンシャルプランナーは、昨今の物価上昇や将来不安によるお金の悩みが複雑化した時代に必要性が高まっている存在です。SNS発信や金融商品の増加で「正しい情報を自分で選べない人」が増え、中立的な専門家への相談ニーズが急増していることが背景として挙げられます。
また商品販売ではなく、顧客に寄り添って長期的に伴走する“パートナー型”の支援として全国的にも認知が向上しており、地方の衰退化が先進して進んでいる高知県東部地域にて事業を開始しました。
相談型ファイナンシャルプランナーの目的は、顧客が金融知識を高め、正しく判断できる力を身につけられるよう支援することも求められます。商品販売に偏らず、中立的な立場で家計や資産形成の課題を整理し、将来への不安を減らす事を目的とします。そして、金融リテラシーの向上と伴走支援を通じて、長期的な安心と経済的自立を実現することが最終目的です。
地域に根ざした唯一のFP―訪問型・相談型の支援体制を構築
高知県東部9市町村唯一のファイナンシャルプランナーとして、まずは地域に寄り添った訪問型・相談型サービスを整備し、家計改善・資産形成・将来設計など幅広い相談に対応できる体制を構築しています。
加えて、2025年においては高知県内の中学校にて、授業や特別講座として金融教育を実施することができ、若い世代の金融リテラシー向上にも積極的に取り組んでいます。
さらに高知県東部地域のみならずオンライン相談も活用することで、全国各地の相談者にも対応できる体制を整えることで、誰でも専門的なアドバイスを受けられる環境づくりを進めています。
若年層から大人まで「自分で学び判断できる金融文化」を育て、地域の経済基盤を強化
今後は、活動エリアに暮らす人々の金融リテラシーをさらに高め、誰もが正しい判断で家計管理や資産形成ができる地域づくりを目指します。誤った投資や過度なリスクを避けられるよう、正しい情報を届ける仕組みを整え、安心して相談できる環境を広げていきます。そして若い世代から大人まで「自分で金融を学び、判断できる文化」を根付かせ、地域全体が将来に強い経済基盤を持つことを目指して取り組みを継続していきます。
代表取締役の山本は、「近い将来、一家に1人FPを置く時代になる為、早期的にFPという存在が浸透するよう活動していきたい」と語ります。
代表取締役 山本 祐樹 プロフィール
関西大学卒業後、2016年4月に野村證券株式会社に入社。つくば支店にて3年半新規開拓営業に従事。全国最下位からキャリアをスタートし、2018年四半期コンペで1位での受賞経験有。
その後、プルデンシャル生命保険（株）にて4年3か月所属。入社以来157週連続挙績にて当時の支社ギネス保持。3年連続社長杯入賞、2021～2024年MDRT資格保有。
2024年2月に独立し、金融セミナー講師として多数の講演実績有。
2025年11月1日より、高知県東部唯一のファイナンシャルプランナーとして高知県安芸市本町にて相談型FPとして事業開始。
【会社概要】
会社名：株式会社GOEN
代表者名：代表取締役 山本 祐樹
所在地：〒104-0051 東京都中央区佃2－6－4 ベルナハイム102
設立：2023年12月
公式サイト：First Step Instagram
会社名：合同会社山祐商事
代表者名：代表社員 山本 祐樹
所在地：〒781-7109 高知県室戸市領家636－1
設立：2021年6月
事業内容：営業顧問、相談型FP、イベント企画・運営、芸能キャスティング、美容サロン運営、農業、水産養殖業、学生支援
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